In diesem Teil wird die abenteuerliche Reise des Titelhelden Bilbo Beutlin (Martin Freeman) und seiner Begleiter Gandalf (Ian McKellen) und den Zwerge fortgeführt. Die Zwerge konnten ihre Heimat zurückerobern, doch Thorin verweigert den Seestädtern jegliche Hilfe. Die verschiedenen Partien rüsten auf und müssen sich schon bald entscheiden, ob sie weiterhin gegeneinander oder zusammen gegen das Heer des Herrscher Saurons kämpfen...
Kinostart: 10. Dezember 2014